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  新能源已现多只10倍股!这个材料需求也将高增长?多路资金开始抢筹!(附股)

  原创 每经记者 每经牛眼 

  从这几天的上证指数来看,似乎有休整的迹象,不过这也好理解,因为目前沪指面临2018年初和2015年底的两个顶部,所以上涨步伐减缓,有利于更好的上攻。

  今天,新能源个股依然抢眼,牛眼君翻了一下涨幅靠前的几十只股票,看到太牛了,最近两年多张了10多倍。这样的涨幅,在以往只在牛市之中才有的,这也表明目前A股就是处于牛市当中。

  最重要的事,牛眼君发现,受益于新能源发展,其产业链当中的一个板块今天爆发了,那就是稀土板块。今天,牛眼君就来梳理一下这个稀土板块吧。

  焦点热话

  受益于新能源发展,稀土板块底部爆发了!

  今天都涨停了。这个板块受益于新能源车和风电的发展。

  近日,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》并向社会公开征求意见,包括稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度等。

  认为,国家层面政策护航,规范稀土供给侧管理。此次国家层面立法规范稀土行业高质量发展,是稀土行业历史上第一次,将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度。我们预计“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制,“打黑”、环保等供给侧高压政策仍将持续,海外增量相对有限,预计全球稀土供应或将持续紧缩,新能源汽车等下游需求或持续高增,稀土价格有望开启长牛。

  目前,国内稀土供应集中在六大稀土集团,分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司 、股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。涉及的上市公司有五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、广晟有色等。

  华宝证券研报认为,在现有稀土永磁材料体系中,钕铁硼永磁材料是应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的磁性材料。高性能钕铁硼在传统汽车、新能源汽车、工业应用、风力发电、消费电子、变频空调和节能电梯领域应用广泛。氧化镨钕是生产钕铁硼永磁材料的主要原料,2020年3月份至2021年1月13日,10个月时间氧化镨钕价格由26.75 万元/吨→43.25万元/吨,涨幅达到59%。

  从需求端来看,预计2023~2025年全球钕铁硼需求量分别为27.8、30.2、32.4万吨,对氧化镨钕的需求量分别为8.5、9.2、9.9万吨,同比增速分别为8%、8.5%、7.5%。而供给端来看,预计2023~2025年全球氧化镨钕的供应量分别为8.0、8.4、8.9万吨,同比增速分别为2%、5%、5%伟博体育结算_nba外围分析图,预计供需缺口将逐年扩大,氧化镨钕或供不应求。

  值得注意的是,镨钕是属于轻稀土。而北方稀土轻稀土产量全球第一。

  中国稀土行业协会2019年数据显示,烧结钕铁硼毛坯产量17万吨,占当年钕铁硼磁材总量94.3%,粘结钕铁硼占比4.4%,其他合计产量占比只有1.3%。目前烧结钕铁硼磁材是产量最大、应用范围最广的钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁材料处于稀土产业链的中游,下游应用中传统汽车占比最高。

  预计2025年全球新能源汽车的钕铁硼需求量增长至3.51万吨,是2019年需求量的6.35倍。根据中汽协预计2021年国内新能源汽车销量180万辆,同比增长10.9%,我们预计2019~2025年,国内新能源汽车销量将从121万辆增长至555万辆,CAGR为30%,全球新能源汽车将由221万辆增长至1405万辆,CAGR为36.96%;假设新能源单车的钕铁硼需求量为2.5千克,那么中汽车的钕铁硼需求量将从3025吨增长至1.39万吨,CAGR为33%;全球新能源汽车的钕铁硼需求量将从5525吨增长至3.51万吨,CAGR为35%。

  从高性能稀土永磁材料生产规模、市场影响力以及技术研发实力来看,华宝证券认为等在高性能稀土永磁材料领域拥有较强的竞争力,属于行业优势企业。

  游资情报

  上塘路、“新股专家”入场抢筹稀土标的

  今日大盘低开反弹,创业板指大涨3.90%。从游资动向来看,锂电池和稀土板块遭到游资的抢筹,其中遭“溧阳路”、“欢乐海岸”、机构席位进场抢筹封板,多只稀土个股也遭游资抢筹。

  锂电龙头遭“溧阳路”、“欢乐海岸”、机构席位进场抢筹封板

  川能动力

  上海溧阳路买入5752万;

  欢乐海岸买入4275万;

  机构席位买入3042万;

  银河证券大街买入3470万;

  杭州体育场路卖出6172万;

  深圳深南东路卖出5837万;

  川能动力背靠最大风电基地凉山州,近五年公司风电净利润复合增速高达62%,公司目前在运装机中77.5%的风电场均位于凉山州,在建5个风电场均位于凉山州,合计44.5万千瓦装机。锂电业务板块,李家沟采矿权的收购将于2021年一季度前付完尾款,上述收购完成后,公司将拥有上游锂矿+锂盐厂布局。川能动力李家沟矿山为国内投产的首个体量最大的锂辉石矿,资源禀赋具有唯一性及不可或缺性,且锂资源目前处于底部反弹上涨中。

  公司近期通过本次收购能投锂业 62.75%股权,是公司坚持 “新能源发电+储能”战略规划的重要举措,有助于进一步深化锂电产业链布局,促进公司业务升级,实现跨越式发展。由于公司具有独特的资源禀赋,使得公司近期受到市场资金的关注,今日公司股价强势涨停,从席位来看,汇集了多路游资。买入席位中,上海溧阳路买入5752万,欢乐海岸买入4275万,机构席位买入3042万,银河证券中关村大街买入3470万。而从卖出席位来看,财通证券杭州体育场路卖出6172万,招商证券深圳深南东路卖出5837万。

  上塘路、“新股专家”入场抢筹稀土标的

  英洛华

  新股专家买入1484万;

  五矿稀土

  上海溧阳路卖出687万;

  财通杭州上塘路买入6468万;

  为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序,推动稀土行业高质量发展,工业和信息化部近日起草了《稀土管理条例(征求意见稿)》 ,通过立法控制了稀土产业链的各个环节伟博体育结算_nba外围分析图,从上游的矿,到提取,冶炼,加工,制造,对整个产业形成利好。从市场表现来看,稀土板块经过了两天的调整之后今日强势崛起伟博体育结算_nba外围分析图,多只个股涨停。从今日席位来看,多路资金抢筹稀土个股。其中“新股专家”今日抢筹买入英洛华1484万,另外五矿稀土的席位中,财通证券杭州上塘路买入6468万,不过上海溧阳路卖出五矿稀土687万。

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责任编辑:杨红卜

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